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虚拟现实概念股大涨行业奇点来临 龙头股的投资价值有多大

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5月19日,受华为、苹果等巨头加大投资、VR行业进入爆发期消息影响,A股虚拟现实板块持续上涨。 截至5月19日收盘,丝路视界(300556.SZ)上涨5.68%。 歌尔股份(002241.SZ)涨7.14%,数码视讯(300079.SZ)涨1.94%,水晶光电(002273.SZ)涨5.08%,全志科技(300458.SZ)涨7.98%。

据咨询公司IDC数据显示,预计2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约46.2%,并预计未来几年将保持快速增长,年均复合增长率从 2020 年到 2024 年,这一数字将增加约 48%。

沉寂多年后,VR/AR能否成为新的投资亮点,哪些股票会爆发? 水龙头标志的纹理是什么?

VR行业的奇点即将到来吗?

2016年,被称为VR元年,一大批创业者涌现,上市公司也不甘落后。 暴风集团就是一个典型代表。 推出多款VR产品,股价一路飙升,40个交易日达到37个涨停。 但由于技术、体验、应用场景等种种问题,VR先行者的梦想最终未能实现,暴风集团也经历了过山车般的起伏后退市。

到2021年,天风证券分析认为,经过五年的技术沉淀,VR/AR的趋势拐点已经出现。 1000万是产品迈入新阶段的重要奇点。 将吸引更多生态企业加入,共同丰富生态完善和内容。 这是产品爬坡期的开始。 2021年下半年,全球销量可能达到1000万台,这是这个奇点的开始。

事实上,风险投资者是最先感受到VR行业变化的。 企查查数据显示,2021年(截至3月25日)AR/VR项目融资事件共11起,披露金额超过5.5亿元。 其中,融资金额最高的项目是基石资本领投的VR一体机品牌Pico VR,共筹集2.42亿元B+轮融资。 专注于3D数字处理技术和3D场景共享技术在精准医疗可视化领域应用的“维卓致远”获得1亿元Pre-A轮融资,融资成绩也非常出色。 阿莱特科技、强美科技于今年一季度成功获得天使轮融资。

此外,2021年1月,专注VR领域的爱奇艺智能宣布完成数亿元B轮融资。

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目前,国内外VR行业存在温差。

在国外,据悉,《Beat Saber》、《半条命:爱莉克斯》等现象级VR游戏带来了内容创作的盈利效应,优质内容也带动了硬件设备的销售。 2020年10月,Facebook发布了Oculus Quest 2。与第一代Quest相比,Quest 2更轻、更薄,整体更好,但价格更便宜。 由此,Oculus Quest 2开始真正撬动消费者VR的崛起,基于VR头显销量的大幅增长。

在中国,由于缺乏优质内容等缺点,VR尚未达到大热的状态。 不过,随着华为、苹果等准备发布新品,大家对VR的期待不断升温。

龙头概念股的品质如何?

虚拟现实行业仍处于洗牌过程中。 据介绍,在国外,VR已经成为巨头之间的博弈,不少中小型VR技术和内容公司被“收编”。 在中国,VR从业者包括三类,一类是“泡沫”破裂后的幸存者,一类是“泡沫”破裂后的幸存者; 第一个是致力于进军VR的互联网内容公司,第三个是以华为、小米为代表的手机巨头。 第四,一些水果连锁店或者华为在消费领域的合作伙伴等。

歌尔是中国领先的消费电子企业,也是苹果产业链的企业。 年报显示,公司产品包括VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等,上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实等领域。 /AR增强现实生活、智能穿戴、智能家居等产品等

除TWS外,歌尔表示将依托全球优质客户资源和扎实良好的客户合作关系,持续拓展智能无线耳机、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居游戏设备、智能家居等领域。可穿戴设备、智能音箱等领域。 新的业务增长点。

歌尔宣布,根据相关行业统计,歌尔在微型麦克风、微型扬声器、MEMS传感器、智能无线耳机、VR虚拟现实产品、智能穿戴产品、智能家居电子游戏机配件等领域占据重要地位。 市场地位。

歌尔去年包括VR/AR业务在内的智能硬件营收实现176.5亿元,同比增长107.34%。

今年一季度,其营业收入同比增长116.68%,净利润同比增长228.41%。 公司表示,与去年同期相比,主要是由于公司虚拟现实产品和智能无线耳机产品销售收入增加,盈利能力提高。 歌尔一季报显示,今年一季度,包括VR/AR业务在内的智能硬件营收为450729.78万元,同比增长267.84%。

公司表示,在智能声学机器及智能硬件领域,通过“ODM”、“JDM”等模式与行业领先客户合作进行产品开发,积累了丰富的产品项目经验。

不过,有消息称,虽然全球80%的高端VR都是歌尔组装的,但歌尔在这个产业链中扮演的角色仍然是组装以及一些非核心零部件的生产。 这个行业真正的核心内容、屏幕、处理器、通信模块等与歌尔无关。

5月19日,有投资者也在互动平台提问。 有媒体报道称,该公司的VR/AR等项目业务实际上是轻量级机器组装。 你们公司没有高附加值、高利润的VR/AR核心。 技术,只是组装,就是这样吗? 歌尔回应:投资者您好,公司从事VR/AR相关光学、声学、微电子、结构件等精密零部件以及相关VR/AR系统级硬件的设计、开发、研发产品。 在测试、自动化生产制造等领域具有较强的竞争力。

公司还在互动平台回应投资者称,公司自2012年起就在VR/AR领域进行相应布局,并与业内知名客户建立了长期战略合作关系,在VR/AR领域占据领先地位。全球VR/AR产品制造领域。 市场占有率比较可观。

并表示,在与VR/AR相关的精密光学、光机、声学、传感器、精密结构件、显示模组等零部件领域,以及VR/AR整套系统设计与开发、软件算法、自动化生产测试等领域拥有相应的技术布局和核心竞争力,能够在VR光学镜头、Pancake折叠光路技术、AR衍射光波导技术、纳米压印技术、AR光学等核心技术和器件方面为客户提供优秀的产品解决方案-机械模块。 计划。

2020年年报显示,公司去年研发投入35.33亿元,占营业收入的6.12%。 主要应用于VR虚拟现实及精密光学元件、智能无线耳机、声学精密元件、微电子器件、智能传感器等领域。 可穿戴设备、智能音箱、家用游戏机及配件等产品领域。 其AR/VR及相关光模块项目——AR/VR项目将于明年8月31日达到预定可用状态。

业绩方面,根据歌尔财报,八年间,营收规模从2013年的百亿增长至2020年的577.4亿,归属于母公司的净利润从2013年的13.07亿增长至2.848 2020年,其业绩与另一家水果连锁公司相比,欧菲光的业绩要好得多——2013年欧菲光归属于母公司的净利润为5.713亿,2019年为5.099亿。 2020年亏损19.45亿。

但从营业净利润率来看,2013年公司营业净利润率为13.18%,2018年至2020年三年下降至3%-4%左右,与往年相比,愈发艰难。赚钱越来越难,只能继续扩大规模,保持利润增长。

受净利润率下降等因素影响,其净资产收益率也从2013年的22.75%下降至2020年的16.40%。

有机构研究报告称,得益于其ODM(原创设计师)合作模式,其盈利能力将强于耳机。 如果这一结论成立,那么如此大的体量将提高公司的营业净利润率,从而提高公司的净资产收益率。

今年一季度,其营业净利润率已增至6.95%。

从资产负债来看,资产负债率由49.04%上升至59.82%。 其库存较高,从2013年的11.78亿元上升到2020年的91.71亿元。其库存周转天数也从2013年的44.95天增加到2020年的53.71天。

就去年而言,商品库存从年初的18.57亿元增加到年末的54.56亿元,大幅增长193.8%。 占总资产的比重由年初的15.28%上升至18.67%。 对于去年库存大幅增加,歌尔表示,主要是由于公司业务规模扩大,部分订单物流运输方式调整,库存增加所致。

然而,电子产品最怕库存高。 去年,他们的资产贬值了2.07亿元。 公告称,这主要是由于公司计提存货及无形资产减值准备所致。 年报显示,去年计提存货跌价准备2285.4万元。

与此同时,其应收账款也很高,从2013年的37.56亿飙升至2020年的近百亿(99.52亿)。不过,反映其产业链地位的应付账款也很高,达到155.3亿。 也就是说,一方面下游大客户欠它钱,另一方面它也欠它的上游供应商钱,这意味着它在产业链中拥有强势地位。

有券商表示,在VR业务快速增长的带动下,公司2021年业绩或将超出预期。 据歌尔预测,公司今年上半年预计实现利润15.6亿元至17.96亿元,同比增长100%至130%。 其在半年度业绩预告中表示,与去年同期相比,主要是由于公司虚拟现实产品和智能无线耳机产品销售收入增加以及盈利能力改善。

除了歌尔之外,水晶光电也在布局AR/VR硬件领域——AR视频眼镜。 水晶光电表示,随着5G商用推广力度加大,AR产品应用在工业、教育、消费电子、汽车电子等领域的商业化步伐也将加快。 公司多年来致力于AR核心光学显示技术的积累和性能提升。 结合自身产业优势,在多项AR技术和产品路线上拓展布局,并与中东、欧洲、北美及泛亚太地区的合作伙伴发展了上下游合作关系。 ,深耕核心光学产品在行业内的领先优势,推动AR视频眼镜业务在工业和消费电子领域的应用发展。

此外,全志科技还涉足硬件生产。 去年5月,其在互动平台上表示,搭载该公司VR系列芯片的完整产品已实现量产。

内容生态仍需完善

除了硬件之外,VR产业链中还有内容服务商和应用场景解决方案提供商。

游戏娱乐已经成为VR/AR最重要的应用领域——游戏娱乐本身就是最容易适配VR/AR的内容。 国外VR的流行也得益于现象级的VR游戏。 有人认为,目前VR内容的缺陷比VR硬件更大。

据报道,一些国外巨头正在投资VR应用和游戏开发商,以支持生态多样性的发展。 但由于国内VR行业缺乏巨头支持,内容生态存在明显缺口。

不过,国内企业也有自己独特的内容。

作为数字内容供应商,Silk Road Vision 制作了包括 AR/VR 在内的数字内容。 其2020年年报显示,该公司去年成立时创科技,尝试进入VR/AR数字内容开发领域。 推出的VR教育产品“智慧宫”已初具规模。 其表示,未来公司将携手相关合作伙伴,推广VR/AR硬件+软件+数字内容一体化的高仿真、沉浸式、互动整体解决方案,并将其应用于幼儿教师教育、K12教育等领域。中等和高职本科院校教育领域。

4K+5G便携式背包正在应用于大型体育赛事直播,数字视频正在布局这一领域。

据数字视频2020年年报显示,公司已实现在云直播平台上提供SaaS层服务,可灵活开启和关闭直播服务,同时提供超高清直播服务在移动场景中。 视频格式方面,兼容VR、AR、4K/8K多画面切换,满足观众更高层次的需求。

综合编辑岳彩洲、校对刘宝庆